Software de Formularios inteligentes para empresas

Cómo funcionan los formularios inteligentes

Colabora en equipo 👥

Crea tu plantilla

Empieza creando una plantilla para tu proceso de KYC, onboarding de cliente o proveedor, o para cualquier tipo de contrato que requieras.

Funcionalidades Clave

Preguntas ramificadas: Pregunta solo lo necesario adaptando el formulario a las respuestas que complete tu cliente.

Procesos personalizados: La plantilla se convierte en un formulario único para cada cliente, es decir, podrás iniciar múltiples procesos a partir de la plantilla.

Campos internos: Son campos que no verá tu cliente. Puedes utilizarlos para rellenar información interna de un proceso.

Imagen que representa las opciones de creación de formularios

Configura el proceso

Ya tienes la plantilla, ahora tienes que adaptarla según el proceso que quieres iniciar con el cliente.

funcionalidades clave

Accesos: Lo primero es invitar a las personas de tu equipo que tengan que participar en el proceso. Asigna permisos de edición o lectura.

Mensajes personalizados: Configúralos para el envío del formulario, para comunicar que tu equipo está revisando la información aportada, para confirmar el cierre del proceso, agradecer, etc.

Firma electrónica: Si necesitas un documento final, puedes solicitar la Firma electrónica de tu cliente para que firme desde el ordenador, móvil o tablet.

Ilustración que representa diferentes pasos a tener en cuenta al configurar tu proceso en Parallel

Inicia el proceso

Funcionalidades clave

Envío por email: Envía el formulario a tu cliente para que empiece a completar el proceso.

Publica tu plantilla: Genera un enlace que puedes incluir en tu web, portal de cliente, newsletter o donde quieras. Tus clientes podrán iniciar nuevos procesos automáticamente.

Ilustración que representa diferentes formas de iniciar un proceso en Parallel

Seguimiento

Toda la información que tu cliente vaya completando se guardará en tiempo real.

Funcionalidades Clave

Recordatorios: Automatiza tus mails de seguimiento e invierte tu tiempo en tareas más valiosas.

Notificaciones: Recibe notificaciones sobre la actividad y progresos de tu cliente en el formulario.

Panel de revisión: Aprueba o desaprueba las respuestas de tu cliente si la información solicitada es incorrecta.

Ilustración que representa cómo puedes automatizar el seguimiento en Parallel

Gestiona

Organiza la información en Profiles, el CRM legal para almacenar información sensible de manera segura, compliant, y reutilizable en el futuro.

Funcionalidades cLAVE

Asocia la información: Vincula la información obtenida en tus formularios con tus perfiles y, al revés, crea nuevos procesos para tu cliente rescatando datos que ya conservas.

Alertas de vencimiento: Crea alertas para revisar el vencimiento de la diferente documentación.

Periodo Compliance: Cumple con la normativa GDPR, configurando un periodo de conservación de cada dato sensible.

Saber más

Imagen que representa cómo funciona la gestión de la información con perfiles en Parallel

Por qué son inteligentes

Formularios con poderes que facilitan el trabajo de tu equipo ⚡️

ilustración que representa como personalizar los mensajes de tus procesos

Mensajes personalizados

Configúralos en la plantilla para estandarizar las comunicaciones con el cliente en cada nuevo proceso. Crea mensajes predeterminados que personalicen la experiencia del cliente.

Preguntas ramificadas

Añade preguntas ramificadas en tus formularios para preguntar solo lo necesario y saltar el resto. El formulario se adaptará según las respuestas de tu cliente.

Panel de revisión

Revisa las respuestas una a una y aprueba o desaprueba la respuesta si el dato o documento aportado es incorrecto. Puedes desactivar esta funcionalidad si no se adapta a tus procesos.

Ilustración que representa un calendario en el que cada determinados días se envía un recordatorio automático

Recordatorios automáticos

Llevar el seguimiento a tu cliente de manera manual es un freno para el negocio. Automatiza tus mails de seguimiento e invierte tu tiempo en tareas más valiosas.

Ilustración que representa un campo interno

Campos internos

Son los los campos que rellenas antes de enviar el formulario. Al igual que cualquier otro campo, su aparición puede estar sujeta a las respuestas de tu cliente en las preguntas ramificadas.

Ilustración que representa un chat en Parallel

Comentarios de campos

Resuelve las dudas que tenga tu cliente en cada campo del formulario, si las tiene. Esto te ayudará a tener un mejor contexto de lo que pregunta.

Así utilizan los formularios nuestros clientes

Formularios inteligentes para equipos inteligentes

KYC

Cuatrecasas ahorra un 40% de tiempo, simplificando el KYC del onboarding

Leer historia

"La vida antes de Parallel era una serie de checklists genéricas de KYC descoordinadas y con documentos dispersos por todos los canales. Ahora todo está organizado y es súper fácil de gestionar. ¡Y los clientes me han dicho que también les encanta!"

Mireia Sánchez

Executive Assistant en Cuatrecasas

contratos

Una sola persona gestionando los contratos de +400 agentes en exp Spain

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"Antes de Parallel, solía dedicar el 30% de mi tiempo a gestionar contratos y papeleo. Ahora, sólo dedico el 5% de mi tiempo a este tipo de tareas, lo que me deja más tiempo para centrarme en ofrecer a los clientes un gran servicio"

Pablo Getino

Real estate agent en eXp España

onboarding

Life Extension Ventures revolucionó el proceso de onboarding con Talenta

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"Antes, podíamos tardar 3/4 semanas en completar y firmar todo el papeleo. Con Parallel, hay algunos inversores que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos. Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir al inversor."

Adrià Leira

Director de Inversiones Alternativas en Talenta

Crea y envía formularios que te ahorren trabajo

Una funcionalidad, distintas soluciones

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Integraciones

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