Mensajes personalizados
Configúralos en la plantilla para estandarizar las comunicaciones con el cliente en cada nuevo proceso. Crea mensajes predeterminados que personalicen la experiencia del cliente.
Crea y envía formularios que te ahorren trabajo
Acelera los procesos legales de tu equipo con menos esfuerzo a través de nuestros formularios inteligentes.
Solicita una demo
Una funcionalidad, distintas soluciones
Los formularios inteligentes te pueden ayudar con:
Cómo funcionan los formularios inteligentes
Colabora en equipo 👥
Crea tu plantilla
Empieza creando una plantilla para tu proceso de KYC, onboarding de cliente o proveedor, o para cualquier tipo de contrato que requieras.
Funcionalidades Clave
Preguntas ramificadas: Pregunta solo lo necesario adaptando el formulario a las respuestas que complete tu cliente.
Procesos personalizados: La plantilla se convierte en un formulario único para cada cliente, es decir, podrás iniciar múltiples procesos a partir de la plantilla.
Campos internos: Son campos que no verá tu cliente. Puedes utilizarlos para rellenar información interna de un proceso.
Configura el proceso
Ya tienes la plantilla, ahora tienes que adaptarla según el proceso que quieres iniciar con el cliente.
funcionalidades clave
Accesos: Lo primero es invitar a las personas de tu equipo que tengan que participar en el proceso. Asigna permisos de edición o lectura.
Mensajes personalizados: Configúralos para el envío del formulario, para comunicar que tu equipo está revisando la información aportada, para confirmar el cierre del proceso, agradecer, etc.
Firma electrónica: Si necesitas un documento final, puedes solicitar la Firma electrónica de tu cliente para que firme desde el ordenador, móvil o tablet.
Inicia el proceso
Funcionalidades clave
Envío por email: Envía el formulario a tu cliente para que empiece a completar el proceso.
Publica tu plantilla: Genera un enlace que puedes incluir en tu web, portal de cliente, newsletter o donde quieras. Tus clientes podrán iniciar nuevos procesos automáticamente.
Seguimiento
Toda la información que tu cliente vaya completando se guardará en tiempo real.
Funcionalidades Clave
- Recordatorios: Automatiza tus mails de seguimiento e invierte tu tiempo en tareas más valiosas.
Notificaciones: Recibe notificaciones sobre la actividad y progresos de tu cliente en el formulario.
Panel de revisión: Aprueba o desaprueba las respuestas de tu cliente si la información solicitada es incorrecta.
Gestiona
Organiza la información en Profiles, el CRM legal para almacenar información sensible de manera segura, compliant, y reutilizable en el futuro.
Funcionalidades cLAVE
Asocia la información: Vincula la información obtenida en tus formularios con tus perfiles y, al revés, crea nuevos procesos para tu cliente rescatando datos que ya conservas.
Alertas de vencimiento: Crea alertas para revisar el vencimiento de la diferente documentación.
Periodo Compliance: Cumple con la normativa GDPR, configurando un periodo de conservación de cada dato sensible.
Por qué son inteligentes
Formularios con poderes que facilitan el trabajo de tu equipo ⚡️
Preguntas ramificadas
Añade preguntas ramificadas en tus formularios para preguntar solo lo necesario y saltar el resto. El formulario se adaptará según las respuestas de tu cliente.
Panel de revisión
Revisa las respuestas una a una y aprueba o desaprueba la respuesta si el dato o documento aportado es incorrecto. Puedes desactivar esta funcionalidad si no se adapta a tus procesos.
Recordatorios automáticos
Llevar el seguimiento a tu cliente de manera manual es un freno para el negocio. Automatiza tus mails de seguimiento e invierte tu tiempo en tareas más valiosas.
Campos internos
Son los los campos que rellenas antes de enviar el formulario. Al igual que cualquier otro campo, su aparición puede estar sujeta a las respuestas de tu cliente en las preguntas ramificadas.
Comentarios de campos
Resuelve las dudas que tenga tu cliente en cada campo del formulario, si las tiene. Esto te ayudará a tener un mejor contexto de lo que pregunta.
Así utilizan los formularios nuestros clientes
Formularios inteligentes para equipos inteligentes
KYC
Cuatrecasas ahorra un 40% de tiempo, simplificando el KYC del onboarding
Leer historia"La vida antes de Parallel era una serie de checklists genéricas de KYC descoordinadas y con documentos dispersos por todos los canales. Ahora todo está organizado y es súper fácil de gestionar. ¡Y los clientes me han dicho que también les encanta!"
Mireia Sánchez
Executive Assistant en Cuatrecasas
contratos
Una sola persona gestionando los contratos de +400 agentes en exp Spain
Leer historia"Antes de Parallel, solía dedicar el 30% de mi tiempo a gestionar contratos y papeleo. Ahora, sólo dedico el 5% de mi tiempo a este tipo de tareas, lo que me deja más tiempo para centrarme en ofrecer a los clientes un gran servicio"
Pablo Getino
Real estate agent en eXp España
onboarding
Life Extension Ventures revolucionó el proceso de onboarding con Talenta
Leer historia"Antes, podíamos tardar 3/4 semanas en completar y firmar todo el papeleo. Con Parallel, hay algunos inversores que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos. Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir al inversor."
Adrià Leira
Director de Inversiones Alternativas en Talenta
Integraciones
Crear automatizaciones y flujos de datos entre formularios inteligentes y tu DMS, CRM o herramienta de mensajería, como Slack, a través de nuestra API.
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