El lugar donde termina cada nuevo dato que conoces del cliente
Equipos legales
Controla el estado de contratos, propuestas de honorarios, vencimientos de documentos, y crea nuevos procesos.
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Compliance y Analistas PBC
Controla la información de tus clientes: comprueba automáticamente apariciones en listas y medios negativos y crea nuevos procesos de KYC (revisiones periódicas).
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Cómo puede ayudarte Perfiles
Realiza el alta de cliente
Solicita la documentación de tu cliente (KYC, contrato u otro) con un proceso intuitivo para el cliente.
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Almacena los datos y documentos del proceso en Perfiles.
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Crea alertas para las revisiones periódicas del KYC, o simplemente para renovar documentos vencidos.
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Llegada la fecha de la alerta, solicita lo que necesitas en un nuevo proceso intuitivo para el cliente.
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Soluciones para tus datos legales
Define los objetos de tu CRM con diferentes tipos de perfil
Formularios inteligentes
Nutre la información de tu base de datos con información, creando formularios inteligentes para tu cliente, a través de una experiencia impecable para él.
Alertas
Programa alertas sobre el vencimiento de los diferentes datos y documentación. Puedes programarlas para que te avisen con anticipación o a posteriori, tú decides.
Integraciones
Integra prácticamente cualquier herramienta para crear las automatizaciones y flujos de datos que necesites.
Pensado para la colaboración
Subscríbete a los perfiles que te interesen y recibe notificaciones sobre nuevos cambios que efectúe tu equipo.
Analiza el volumen de negocio con los datos ofrecidos por nuestros informes de rendimiento.
Limita la visibilidad de tu equipo de ciertos datos sensibles y personaliza los permisos de cada miembro.
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Otros perfiles
Profiles nace de escuchar a profesionales legales
Cumplimiento de la conservación de datos
La compañías cada vez invierten más en auditoría de datos para evaluar el cumplimiento de GDPR. Con Profiles, este problema lo hemos resuelto de raíz.
Para cada dato que almacenes, podrás establecer un período de tiempo de conservación. Pasado este tiempo, el dato será anonimizado.
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