Formularios inteligentes
Crea una plantilla de formulario para automatizar tus procesos repetitivos. Controla el progreso y las respuestas de los distintos formularios (parallels) que envíes desde un panel centralizado y visual. Podrás:
Configurar recordatorios por email automáticos para no ir detrás de tu cliente
Incluir Firma electrónica si la requieres, al final del proceso.
Utilizar preguntas ramificadas (“árbol de decisiones”) para preguntar solo lo necesario y saltar el resto.
Perfiles - CRM Legal
Mantén toda tu operativa legal en un único sitio:
Crea bases de datos legales flexibles y de rápida consulta.
Programa alertas para la revisión de vencimientos.
Resuelve casos en los que necesitas un sistema sólido para gestionar tu KYC, o casos en los que necesitas un mayor nivel de control y automatización de tus contratos activos y vencidos.
Generación de documentos
Convierte la información obtenida en un contrato o documento final y clasifícalo en los Profiles de Parallel.
También podréis firmarlo tanto tú como tu cliente, y exportarlo a distintas plataformas mediante integraciones.
Informes de rendimiento
Visualiza métricas clave de tus procesos y sigue su evolución en el tiempo.
¿Qué conseguirás?
Descubre oportunidades para acortar los tiempos de tus procesos.
Detecta las fases más sensibles de tu cliente y optimiza su experiencia.
Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo y distribuye la carga de trabajo.
Obtén insights relacionados con el negocio.
